Сделки в amoCRM — это центральный объект всей системы. Каждый потенциальный клиент, каждый входящий запрос превращается в карточку сделки, которая движется по этапам воронки. Внутри карточки хранится всё: переписка, звонки, задачи, сумма, ответственный менеджер, история касаний. Работа с amoCRM сделками — это не просто «записать клиента», это полный контроль над тем, на каком этапе каждый покупатель и что с ним происходит прямо сейчас.
Что такое сделка в amoCRM и зачем она нужна
Сделка — это не продажа в бухгалтерском смысле. Это скорее «живая история» взаимодействия с конкретным клиентом по конкретному запросу. У одного контакта может быть пять сделок: три закрытых, одна на паузе, одна активная.
Каждая карточка сделки содержит:
- название и сумму сделки
- привязанный контакт и компанию
- ответственного менеджера
- этап в воронке продаж
- теги, источник лида, кастомные поля
- ленту событий — звонки, письма, примечания, задачи
На практике это выглядит так: лид пришёл с сайта, система автоматически создала сделку, поставила задачу менеджеру «позвонить в течение 15 минут», записала источник «Яндекс.Директ». Менеджер не может забыть — у него горит задача. Вот для чего всё это строится.
Как создать сделку вручную и автоматически
Вручную — кнопка «Добавить сделку» в разделе «Сделки». Заполняешь название, указываешь контакт (или создаёшь новый прямо тут), ставишь сумму, выбираешь этап. Сохранил — готово. Занимает 40 секунд, если данные под рукой.
Автоматически — через интеграции. Форма на сайте, входящий звонок, чат на сайте, мессенджер — каждый из этих каналов при правильной настройке создаёт сделку сам. Менеджер просто открывает amoCRM и видит уже заполненную карточку с именем, телефоном и источником.
Я раньше думал, что ручное создание сделок — это нормально для небольших команд. Потом посмотрел на цифры одного клиента: из 30 входящих обращений в день менеджеры вручную создавали от силы 18–20. Остальные «терялись». После подключения автосоздания сделок через виджет звонков и форму обратной связи — потери упали до нуля за первую неделю.
Воронка продаж и этапы сделки
Каждая сделка живёт в воронке — последовательности этапов от первого контакта до закрытия. В amoCRM воронки настраиваются под конкретный бизнес: можно сделать 4 этапа, можно 12, можно несколько параллельных воронок под разные продукты.
Стандартная схема для B2B выглядит примерно так: «Новая заявка» → «Квалификация» → «КП отправлено» → «Переговоры» → «Договор» → «Оплата». Каждый переход — это действие менеджера. Руководитель видит, где скопились сделки, где воронка «протекает».
Вот где большинство команд делают ошибку: создают этапы «на всякий случай» и не договариваются, что именно означает переход. «Переговоры» — это после первого звонка или после встречи? Если у трёх менеджеров три разных понимания — аналитика становится мусором. Это не проблема amoCRM, это проблема регламента. Но сталкиваешься с этим именно при работе со сделками.
Поля, теги и фильтрация — как не утонуть в 500 сделках
Когда сделок 20 — всё понятно и без фильтров. Когда 500 — начинается хаос, если заранее не подумал о структуре.
В карточке сделки можно создавать кастомные поля: выпадающие списки, даты, числа, текст, флажки. Например, поле «Бюджет клиента», «Регион», «Тип продукта». По этим полям потом фильтруешь — и вместо 500 сделок видишь 23 нужных.
Теги — отдельная история. Ими удобно помечать нестандартные ситуации: «VIP», «ждёт решения директора», «сезонный клиент». Главное — договориться о словаре тегов заранее. Иначе у одного менеджера «vip», у другого «VIP», у третьего «важный» — и фильтр по тегу даёт треть реальной картины.
Дубли сделок — тихая проблема, которую замечают поздно
Дубли появляются, когда один клиент обратился дважды: через форму и через звонок. Система создала две сделки. Менеджер работает с одной, вторая висит без задач, портит статистику и раздражает при отчётности.
В amoCRM есть встроенный поиск дублей — проверяет по номеру телефона и email контакта. Запускать его стоит раз в неделю, особенно если каналов поступления лидов больше трёх. Один клиент из сферы онлайн-образования обнаружил у себя 340 дублей за четыре месяца работы — это были реальные деньги, потраченные на рекламу, которая как будто приводила «новых» клиентов.
Удаление и восстановление сделок
Удалённая сделка попадает в корзину и хранится там 30 дней. Восстановить можно через раздел «Сделки» → «Удалённые». После 30 дней — всё, данные уходят безвозвратно.
Массовое удаление — через чекбоксы в списке. Удобно, когда чистишь старые тестовые сделки или нерелевантные лиды. Но лучше не удалять — переводи в статус «Закрыто — нецелевой», так сохраняется история и аналитика не ломается.
Аналитика по сделкам
Раздел «Аналитика» в amoCRM строит отчёты именно на данных из сделок. Сколько сделок создано за период, сколько закрыто, средний чек, конверсия между этапами, время жизни сделки. Это не абстрактные цифры — это конкретные ответы на вопросы «где теряем» и «кто из менеджеров работает, а кто имитирует».
Самый полезный отчёт на практике — воронка по этапам с конверсиями. Видишь, например, что из «КП отправлено» в «Переговоры» переходит только 31% сделок. Значит, либо КП плохое, либо менеджеры не дожимают после отправки. Без этой цифры вопрос вообще не возникает.
Частые вопросы про сделки в amoCRM
Можно ли привязать одну сделку к нескольким контактам?
Да. В карточке сделки можно добавить несколько контактов — например, когда в переговорах участвуют директор и закупщик одновременно. Компания при этом одна.
Как перенести сделки из другой CRM в amoCRM?
Через импорт CSV. Готовишь файл с нужными колонками — название, сумма, контакт, этап — загружаешь через «Импорт» в разделе сделок. Поля маппируются вручную. Занимает от часа до дня в зависимости от объёма и качества исходных данных.
Можно ли ограничить доступ менеджера только к своим сделкам?
Да, через настройки прав доступа. Менеджер видит только сделки, где он ответственный. Руководитель — все. Настраивается в разделе «Администратор» → «Права доступа».
Что делать, если сделка не создаётся автоматически при входящем звонке?
Проверить интеграцию телефонии: активна ли она, правильно ли настроено создание сделок при пропущенных и входящих. Часто проблема в том, что интеграция настроена только на пропущенные, а на все входящие — нет. Второй вариант — номер клиента уже есть в базе и настройка стоит «не создавать дубль», но сделки у этого контакта нет — тогда нужно скорректировать правило.
Сколько воронок можно создать в amoCRM?
Зависит от тарифа. На базовом — одна воронка продаж. На расширенном и выше — несколько, плюс отдельные воронки для разных продуктов или направлений.
Кейсы из практики
Интернет-магазин электроники, Москва. До внедрения нормальной работы со сделками — менеджеры вели клиентов в таблицах. После перехода на amoCRM с правильно настроенными этапами и автосозданием сделок из форм — конверсия из заявки в оплату выросла с 18% до 29% за 11 недель. Основная причина: менеджеры перестали «забывать» перезвонить — задачи ставились автоматически.
B2B-компания, продажа промышленного оборудования. Проблема была в этапах — их было 9, и никто не понимал, чем «Согласование КП» отличается от «КП на доработке». После аудита сократили до 6 этапов с чёткими критериями перехода. Аналитика стала читаемой, руководитель начал видеть реальную картину. До этого момента данные из CRM вообще не использовались для решений — только для отчётности «для галочки».
Агентство недвижимости, 12 менеджеров. Обнаружили 23% дублей от общего числа активных сделок. Часть клиентов получала звонки от двух менеджеров одновременно. После настройки правил автообъединения дублей и еженедельной чистки — количество жалоб от клиентов на «нас беспокоят дважды» упало до единичных случаев за квартал.
Работа со сделками в amoCRM — это не про «заполнить карточку». Это про то, чтобы ни один клиент не провалился в тишину между этапами. Именно здесь чаще всего и живут деньги, которые компания считает потерянными.
